ABD ile İran arasında Orta Doğu'da kalıcı barış görüşmeleri kapsamında yakın zamanda anlaşmaya varılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Jeopolitik risklerin azalacağı beklentisi, şirket bilançolarından gelen olumlu sonuçlarla birleşirken, New York borsasında rekor kapanışlar görüldü.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün CNBC televizyonunda katıldığı yayında İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali için bugünü işaret etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hürmüz Boğazı konusunda İran ile olası bir anlaşmaya ilişkin, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik umutları artırırken, petrol fiyatları ve tahvil getirileri geriledi.
Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,5 düşerek 79,4 dolara indi ve yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini gördü.
Fed'in faiz beklentileri değişti
Analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğine yönelik beklentileri zayıflattığını belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 56'ya gerilerken, söz konusu artışın ekim toplantısında yapılabileceğine yönelik beklenti yüzde 83'e düştü.
ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon göstergelerinin yavaşlamaya işaret etmesinin ardından bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi, iş gücü piyasasının seyri açısından yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, ADP verisinde Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını belirtirken, asıl net mesajın cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınabileceğini kaydetti.
ABD'de 25 eyalet Trump yönetimine dava açtı
Öte yandan ABD'de 25 eyalet, 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı.
Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu tarifelerde yasal yetkisini aştığı ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiği savunuldu.
Başsavcılar, söz konusu tarifelerin gerçek bir gerekçeye dayanmadığını, iddia edilen zorla çalıştırma uygulamalarını hedef almak amacıyla tasarlanmadığını ve daha önce mahkemeler tarafından yasaya aykırı bulunan tarifeleri yeniden uygulamaya koyma amacı taşıdığını ileri sürdü.
SpaceX gelirini yüzde 92 artırdı
Bilanço sezonunda açıklanan güçlü finansal sonuçlar da piyasalara destek verdi.
Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, haziran ayındaki halka arzının ardından ilk bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 92 artarak 7,81 milyar dolara ulaştı.
Segmentler bazında SpaceX'in bağlantı alanından elde ettiği gelir yıllık yüzde 66 artışla 4,29 milyar dolara yükseldi. Yapay zeka segmentindeki gelir yüzde 247 artarak 2,56 milyar dolara çıktı. Uzay ve fırlatma hizmetlerinden elde edilen gelir ise yüzde 29 artışla 962 milyon dolar oldu.
Yazılım şirketi Palantir Technologies de ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 93 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı ve yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti. Şirket hisseleri günü yüzde 29,5 yükselişle tamamladı.
ABD'de JOLTS açık iş sayısı da haziranda 7 milyon 359 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Tahvil faizleri geriledi, altın yükseldi
Gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 6 baz puan düşerek yüzde 4,62'ye geriledi. Yeni günde faiz yüzde 4,61 seviyesinde bulunuyor.
ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi de son 19 yılın zirvesini gördüğü seviyeden geri çekilmeyi sürdürdü. 30 yıllık tahvil getirisi dün yaklaşık 5 baz puan düşerek yüzde 5,18'e gerilerken, yeni günde yüzde 5,16 seviyesine çekildi.
Fed'in şahin duruşuna ilişkin beklentilerin zayıflaması ve Orta Doğu'da yeni bir anlaşma umutları doları da baskıladı. Dolar endeksi kritik 100 seviyesinin altına sarktı. Endeks dün yüzde 0,1 düşüşle 99,9 seviyesinde günü tamamlarken, yeni günde yatay seyrediyor.
Dolardaki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki gevşemeden destek bulan altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 bin 135 dolara yükseldi.
ABD'de S&P 500 yüzde 1,79, Nasdaq yüzde 2,59 ve Dow Jones yüzde 1,71 değer kazandı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri tarihi zirvelerde kapanırken, ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Avrupa borsalarında yükseliş
Avrupa borsalarında da dün alıcılı seyir hakim oldu. Yatırımcıların odağı bugün bölgede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildi.
Orta Doğu'ya yönelik endişelerin azalması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde trafiğe açılabileceği beklentisi bölge piyasalarında risk iştahını destekledi.
İngiliz enerji şirketi bp'nin yılın ikinci çeyreğindeki karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 150 artarak 5,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin karındaki artışta, Orta Doğu'daki savaş sonrasında yaşanan enerji krizi nedeniyle yükselen petrol fiyatları etkili oldu.
HSBC'nin vergi öncesi karı da ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 80 artışla 10,1 milyar dolara ulaştı.
Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışını gerçekleştirerek 51,9 puana yükseldi. İngiltere'de imalat PMI ise temmuzda son 4 ayın en düşük seviyesi olan 51,9 puana geriledi. Söz konusu veri haziranda 52,5 puan seviyesindeydi.
AB Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner de İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki gelişmelerin AB'yi "sınadığını", ancak durumun kısa sürede kontrol altına alınmasıyla sınamanın atlatıldığını ve gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini söyledi.
Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,2, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,61, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 1,26 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,77 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da güne pozitif başladı.
Asya borsalarında da risk iştahı arttı
ABD ve Avrupa borsalarında artan risk iştahı Asya piyasalarına da büyük ölçüde taşındı. Hong Kong hariç bölge piyasalarında pozitif görünüm öne çıktı.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıları hafifleteceği beklentisi Japonya'da tahvil talebini destekledi. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan gerileyerek yüzde 2,80 oldu.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), 15-16 Haziran'daki toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda üyelerin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin belirsizliklere dikkat çektiği, ancak piyasa duyarlılığının kısmen yapay zeka şirketlerinin güçlü performansı nedeniyle iyileştiği görüşünü paylaştıkları belirtildi.
Üyeler ayrıca Orta Doğu'daki durum gibi faktörlerin etkisiyle ekonomilerin bir süre baskı altında kalmasının beklendiği konusunda görüş birliğine vardı.
Japonya'da temmuz ayı hizmet sektörü PMI 51,2, bileşik PMI ise 52,7 olarak gerçekleşti. Çin'de RatingDog hizmet sektörü PMI 50,4, bileşik PMI ise 50,8 oldu.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 3,5, Güney Kore'de Kospi yüzde 4,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyretti.
Borsa İstanbul'da gözler 13.800 ve 13.900 puanda
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün alış ağırlıklı seyir izleyerek günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 13.687,93 puandan tamamladı.
VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. TCMB, temmuz ayında aylık bazda tüketici enflasyonunun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla gerilediğini bildirdi.
Dolar/TL dün 47,5340 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,5730 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelindeki PMI verileri ile ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puan direnç, 13.600 ve 13.500 puan destek konumunda bulunuyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
- 10.55: Almanya temmuz ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
- 11.00: Avro Bölgesi temmuz ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
- 11.30: İngiltere temmuz ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
- 12.00: Avro Bölgesi haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
- 14.00: ABD haftalık mortgage başvuruları
- 15.15: ABD temmuz ayı ADP özel sektör istihdamı
- 16.45: ABD temmuz ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
- 17.00: ABD temmuz ayı ISM hizmet sektörü PMI
