ABD'den gelen ekonomik veriler, küresel piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirirken piyasalarda yön arayışı sürüyor. ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesi ve çekirdek enflasyon göstergesinin tahminlerin altında kalması, Fed'in faiz politikasında daha temkinli hareket edebileceği beklentisini güçlendirdi.
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,2 büyüdü. Daha önce yayımlanan öncü tahminde büyümenin yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Fed'in enflasyon göstergeleri arasında yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustosta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 arttı. Piyasa beklentileri aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artış yönündeydi.
ABD verileri Fed beklentilerini değiştirdi
ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta aylık yüzde 0,9 yükselirken, kişisel gelirlerdeki artış yüzde 0,2'de kaldı. Eylülde özel sektör istihdamı da 90 bin kişi arttı.
Analistler, enflasyonun beklentilerin altında kalmasına karşın ekonominin güçlü görünümünü korumasının, Fed'in para politikasında daha kontrollü bir yaklaşım izleyebileceğine yönelik beklentileri desteklediğini belirtiyor.
Para piyasalarında Fed'in ekim ayında faiz artıracağına ilişkin fiyatlama yüzde 70 seviyelerinden yüzde 38'e kadar geriledi. Ancak enerji fiyatlarındaki hareketliliğin enflasyon üzerindeki olası etkisi, fiyat baskılarının gelecekte nasıl seyredeceğine ilişkin belirsizliği koruyor.
Piyasalarda ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de Fed'in gelecek dönemdeki adımlarına ilişkin beklentiler açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.
Tahvil faizleri ve dolar yükselişte
ABD'de uzun vadeli tahvil faizleri yüksek seviyelerini korurken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,28, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,62 seviyesinde bulunuyor.
Tahvil faizlerindeki yükselişin desteğiyle dolar endeksi 101,7 seviyesine çıkarak 24 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Emtia tarafında altının ons fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 184 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 96,6 dolara geriledi.
New York borsasında karışık kapanış
ABD borsalarında yatırımcıların odağında ekonomik veriler ve tahvil piyasasındaki hareketlilik vardı. Gün sonunda Dow Jones yüzde 0,86, S&P 500 yüzde 0,25 gerilerken Nasdaq yüzde 0,24 yükseldi.
Çip üreticisi Micron Technology'nin beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından şirket hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 0,6 değer kazandı.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizinin de yüzde 7,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşması dikkat çekti.
Avrupa'da enflasyon baskısı öne çıktı
Avrupa borsalarında enerji maliyetlerindeki yükseliş ve enflasyon endişeleri satış baskısını artırdı.
Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,3'e yükselerek Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Verinin ardından Avrupa Merkez Bankasının sıkı para politikasını sürdürmesine yönelik beklentiler güçlendi.
İngiltere ekonomisi ise ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,4 büyüdü.
Günü İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,29, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,79, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,89 ve İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,84 kayıpla tamamladı.
Asya piyasalarında teknoloji hisseleri etkili
Asya borsalarında ise daha pozitif bir görünüm hakim. Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin gerilemesi ve Micron Technology'nin güçlü bilançosu, özellikle Japonya ve Güney Kore'deki çip şirketlerinin hisselerini destekledi.
Japonya'da imalat sanayi PMI 54,1 seviyesinde gerçekleşirken, Güney Kore'nin ihracatı eylülde yıllık yüzde 83,5 arttı. Yarı iletken ihracatındaki güçlü artış, ülkenin dış ticaret performansında belirleyici oldu.
Bu gelişmelerle Nikkei 225 yüzde 2,9, Kospi ise yüzde 1,2 yükseldi. Çin ve Hong Kong borsalarında ise tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.
Borsa İstanbul'da sert düşüş
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki günü yüzde 2,79 değer kaybıyla 11.947,18 puandan tamamladı. BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da akşam seansında yüzde 0,66 geriledi.
Dolar/TL günü 49,0113 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününün açılışında yüzde 0,1 yükselişle 49,0360 seviyesinde işlem gördü.
Analistler, BIST 100 için 11.800 ve 11.700 puan seviyelerini destek, 12.100 ve 12.200 puan seviyelerini ise direnç olarak takip ediyor.
Piyasalarda bugün hangi veriler izlenecek?
| Saat | Ülke/Bölge | Veri / Gelişme |
|---|---|---|
| 10.00 | Türkiye | Eylül ayı imalat sanayi PMI |
| 10.55 | Almanya | Eylül ayı imalat sanayi PMI |
| 11.00 | Avro Bölgesi | Eylül ayı imalat sanayi PMI |
| 11.00 | İngiltere | BoE Başkanı Bailey'in konuşması |
| 11.30 | İngiltere | Eylül ayı imalat sanayi PMI |
| 12.00 | Avro Bölgesi | Ağustos ayı işsizlik oranı |
| 14.30 | Türkiye | Haftalık para ve banka istatistikleri |
| 15.30 | ABD | Haftalık işsizlik maaşı başvuruları |
| 15.30 | ABD | Haftalık süregelen işsizlik başvuruları |
| 16.30 | Avro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması |
| 16.45 | ABD | Eylül ayı imalat sanayi PMI |
| 17.00 | ABD | Eylül ayı ISM imalat sanayi PMI |
