Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun 1 milyar dolarlık sukuk ihracını tamamladığını bildirdi. 5,5 milyar dolar talep gelen işlem, bir KİT tarafından yapılan ilk sukuk ihracı oldu.
Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracının başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), uluslararası piyasalarda dev bir finansal operasyona imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun 1 milyar dolarlık, 5 yıl vadeli sukuk ihracının başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Bu işlem, bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı olarak tarihe geçti.
Hedefin 7 katından fazla talep geldi
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel yatırımcıların Türkiye'nin enerji projelerine olan yoğun ilgisine dikkat çekti. İhraca gelen talebin büyüklüğü şu sözlerle aktarıldı:
"TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti."
Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerine küresel güven
Dünya genelinden 165 yatırımcı kuruluşun katıldığı bu işlem, Türkiye'nin milli enerji hamlesine olan güveni tescilledi. Bakan Bayraktar, işlemin stratejik önemini şu ifadelerle vurguladı:
"Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO'nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir."
Dev bankalar koordinasyon sağladı
TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, tarihi ihraç süreci Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında yürütüldü. Küresel koordinasyonu ise KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank üstlendi.
Ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank işlemde "Eş Lider Düzenleyici" olarak yer alarak sürecin küresel çapta yayılmasına katkı sağladı.
Kamu kurumları arasında bir ilk
TPAO, bu başarılı finansman modeliyle kamu şirketleri arasında öncü bir rol üstlendi. Bakan Bayraktar, gelecek döneme ilişkin hedefleri şu sözlerle tamamladı:
"Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz."
