Hazine ve Maliye Bakanlığının avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracında tutar 2 milyar avro olarak belirlendi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde söz konusu ihraç için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e 3 Şubat’ta yetki verildi.
Aynı gün tamamlanan ihraç kapsamında elde edilen 2 milyar avronun, 10 Şubat’ta Bakanlığın hesaplarına gireceği bildirildi. 10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,15, getiri oranı ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. İhraç için yaklaşık 6,5 milyar avro tutarında talep toplandı.
Son 15 yılın en düşük getiri farkı
İlgili getiri seviyesinin, dolar getiri eğrisinin ima ettiği rayiç değerin altında ve yaklaşık “MS+242” baz puan seviyesinde oluştuğu kaydedildi. Bu seviye, son 15 yıl içinde gerçekleştirilen avro cinsi ihraçlar arasında en düşük getiri farkı (spread) olarak öne çıktı.
Gerçekleştirilen işlemle birlikte avro cinsi getiri eğrisi, mevcut en uzun vade olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl uzatıldı. Tahvile yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının üç katını aşan talep geldi.
Tahvilde yabancı yatırımcı ağırlığı dikkat çekti
Nihai tahsisatta tahvilin yüzde 56’sı Birleşik Krallık, yüzde 24’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u ABD, yüzde 6’sı Orta Doğu, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara ayrıldı. Böylece yatırımcı dağılımının ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılardan oluştuğu görüldü.
Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı yaklaşık 5,9 milyar dolara ulaştı.
