Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikler risk iştahını artırırken, gözler ABD’de bugün açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri ile Nvidia’nın finansal sonuçlarına çevrildi.
ABD-İRAN TEMASLARI RİSK İŞTAHINI ARTIRDI
Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.
Bu gelişmeler enerji tedarikine ilişkin endişeleri azaltırken, petrol fiyatları yaklaşık bir ayın en sert günlük düşüşünü kaydetti. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle ABD tahvil faizlerinde de düşüş görüldü.
Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,9 azalışla 88,6 dolara gerilerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan düşüşle yüzde 4,63’e indi.
GÖZLER PCE VE BÜYÜME VERİLERİNDE
ABD’de enflasyon endişelerinin sürmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri canlı tutuyor.
Bu kapsamda bugün açıklanacak büyüme verisi ile Fed’in fiyat artışları açısından yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları verisi yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, özellikle gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde olası bir yavaşlamanın Fed’in para politikasına yönelik beklentileri değiştirebileceğini belirtti.
Analistler, veriler sonrasında piyasalardaki oynaklığın artabileceğine de dikkati çekti.
PİYASALAR NVIDIA BİLANÇOSUNU BEKLİYOR
Piyasaların yönü açısından önem taşıyan bir diğer gelişme ise çip şirketi Nvidia’nın bugün açıklayacağı bilanço olacak.
Analistler, Nvidia’nın finansal sonuçlarının piyasalardaki yapay zeka temalı ralliyi test etmesinin beklendiğini ifade etti.
Şirket bilançosundan gelebilecek küçük bir olumsuzluğun dahi piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirgin etkilere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
Üst üste 7 işlem gününde gerileyen Nvidia hisseleri, dün düşüş serisini sonlandırarak yüzde 2,2 değer kazandı.
TARİFE GÜNDEMİ KIZIŞIYOR
Ticaret tarafında ise Kanada yönetimi, ABD’nin birçok Kanada ürününe yönelik yüzde 50 gümrük vergisi getirmesine karşılık yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD ürününe 8 Eylül’den itibaren yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında misilleme tarifesi uygulanacağını açıkladı.
Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, karşı gümrük vergilerinin ABD tarifelerinden en çok etkilenen çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi sektörlere odaklanacağı bildirildi.
Daha önce yüzde 25’lik karşı gümrük vergisi uygulanan ABD’den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünleri ile mobilya ve giyim eşyalarının yüzde 50 tarifeye tabi tutulacağı aktarıldı.
Yüzde 25 gümrük vergisine tabi ürünler arasında ise ev aletleri, peynir gibi süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri ile belirli çelik ve alüminyum türevi ürünlerin bulunduğu belirtildi.
IMF’DEN KÜRESEL EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İran savaşıyla tetiklenen enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattığını söyledi.
Georgieva, yükselen tahvil faizleri ve durma noktasına gelen dezenflasyon sürecinin mali dengeleri zorladığını belirterek, Orta Doğu kaynaklı negatif enerji şoku ile yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu büyüme rüzgarı arasında sert bir rekabet yaşandığını ifade etti.
ABD’DE TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ
Makroekonomik veriler tarafında ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta 89,4 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Ülkede S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.
Yeni konut satışları ise temmuzda aylık bazda yüzde 10,5 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Bu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yatay seyirle yüzde 4,65, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.
Doların değerlenmesi ve kar satışlarının etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 641 dolardan işlem görüyor.
Ekim vadeli Brent petrol ise yüzde 2,6 azalışla 86,3 dolara geriledi.
ABD’de S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,66 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.
AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR
Avrupa borsalarında dün Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Orta Doğu’ya ilişkin olumlu haber akışıyla enerji maliyetlerinin gerileyebileceğine yönelik iyimserlikler ve Almanya’da açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalarda etkili oldu.
Almanya’da ikinci çeyreğe ilişkin GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Bu verinin, Almanya’nın Orta Doğu kaynaklı enerji şokunu beklentilerden daha iyi yönettiğine işaret ettiği değerlendirildi.
Almanya’da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi de ağustosta beklentileri aşarak 88,8 puana yükseldi ve üst üste dördüncü ayında da artış kaydetti.
Fransa’da ise lüks moda ve aksesuar şirketlerinin hisselerindeki değer kaybı dikkati çekti. Analistler, Avrupa’da yaşam maliyetinin artması, ABD-İran geriliminin bölge turizmini olumsuz etkilemesi ve talep yavaşlamasının lüks tüketimi zorladığını belirtti.
Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,34 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,16 geriledi.
Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.
ASYA BORSALARINDA YÜKSELİŞ
ABD ve Avrupa’da artan risk iştahı yeni işlem gününde Asya piyasalarına da taşındı.
Asya borsalarında teknoloji ve yarı iletken hisseleri, Nvidia’nın bilançosu öncesinde toparlandı.
Bölge piyasalarındaki yükselişe Güney Kore’deki yarı iletken şirketleri öncülük etti. SK Hynix hisseleri yüzde 2,5, Samsung Electronics yüzde 2,9 ve Hanmi Semicon hisseleri yüzde 1,2 değer kazandı.
Çin’deki teknoloji hisselerinde de yükseliş görülürken, ülkenin en büyük yarı iletken üreticisi SMIC hisseleri yüzde 4,8 arttı.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,8 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükseldi.
TÜRKİYE’NİN CDS’İ 6,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,19 değer kaybıyla 14.473,42 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 yükseldi.
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Orta Doğu’da jeopolitik risklerin azalabileceği beklentileri ve yurt içinde likidite yönetimine ilişkin atılan adımların etkisiyle 217 baz puana gerileyerek 18 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Dolar/TL dünü 48,0920’den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,1170’ten işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD’de kişisel tüketim harcamaları ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER
14.00: ABD, haftalık mortgage başvuruları
15.30: ABD, temmuz ayı kişisel gelirler
15.30: ABD, temmuz ayı kişisel harcamalar
15.30: ABD, temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi
15.30: ABD, temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri
15.30: ABD, ikinci çeyrek yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)
