Küresel finans piyasaları; Orta Doğu'daki gerilimin yumuşayabileceğine dair beklentilerin enerji arzı endişelerini hafifletmesi ve tahvil piyasasındaki satışların durulmasıyla toparlanma eğilimine girdi.
ABD ve İranlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak kademeli bir anlaşma üzerinde durduğuna yönelik haberler, petrol fiyatlarındaki tırmanışı frenlerken tahvil piyasası üzerindeki baskıyı azalttı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile bir çatışma arayışında olmadıklarını ve müzakereler yoluyla uzlaşmaya açık olduklarını bildirdi. Bu adımlar, New York borsasının teknoloji hisseleri öncülüğünde son iki gündeki kayıplarını telafi etmesini sağlarken, Asya'da ise özellikle Japonya piyasalarında risk iştahını artırdı.
Ancak petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen, enerji arz risklerinin maliyetler üzerinden enflasyonu tetikleyebileceği beklentisi sürüyor. Bu durumun Fed başta olmak üzere merkez bankalarını parasal sıkılaşmayı hızlandırmaya itebileceği endişesi, piyasaların ana risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor.
Analistler, petroldeki sert dalgalanmaların varlık fiyatlarında ciddi oynaklık yarattığını ve küresel üretim faaliyetlerini baskıladığını belirtiyor.
Diplomatik Temaslar ve Makroekonomik Göstergeler
Piyasaların odaklandığı bir diğer önemli gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Beyaz Saray’daki akşam yemeği buluşması oldu. Trump, iki ülke ilişkilerinin hiç bu kadar iyi olmadığını vurgularken, Şi Cinping tarafların yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştığını ifade etti. Bu durum küresel ticarete dair soru işaretlerini kısmen dağıttı. Öte yandan analistler, ticaret ateşkesinin 10 Ocak’a kadar uzatılmasını olumlu karşılamakla birlikte, nadir toprak elementleri gibi stratejik başlıklarda somut ilerleme sağlanamamasının risk barındırdığını kaydediyor.
ABD tarafında öne çıkan veri ve piyasa rakamları:
Cari Açık ve İstihdam: Yılın ikinci çeyreğinde cari açık %15,7 artışla 246 milyar dolara yükseldi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 197 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Analistler, güçlü istihdamın ekonominin canlılığını koruduğunu ancak enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk yarattığını ifade ediyor. Yeni konut satışları ise ağustosta %6,4 artış gösterdi.
Tahvil ve Dolar: Dün %5,23 ile son 19 yılın zirvesine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi %5,19 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi 101,3 seviyesine yükselerek artışını dördüncü güne taşıdıktan sonra yeni günde yatay seyrediyor.
Emtia ve Endeksler: Brent petrolün varil fiyatı %0,9 düşüşle 105,6 dolara geriledi. Güçlenen dolar ve yüksek faizlerin etkisiyle altının onsu %0,3 azalışla 4.260 dolardan işlem görüyor. S&P 500 ve Nasdaq yatay, Dow Jones ise %0,31 kayıpla günü tamamladı.
Avrupa Borsaları Enerji Baskısıyla Negatif
Avrupa piyasalarında, yüksek enerji fiyatları ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde satıcılı bir seyir hâkim oldu. ABD'nin dizel ihracatına kısıtlama getirebileceği yönündeki haberler, enerji sıkıntısı çeken bölge ekonomilerinde endişeyi artırdı.
Bölgede Rusya'nın Perm bölgesindeki Permnefteorgsintez tesisine ve Rostov'daki Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'ne düzenlenen İHA saldırıları haber akışında öne çıktı. Novoşahtinsk rafinerisi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
Diğer yandan AB Konseyi, Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye yaklaşık 3 milyar avroluk (8. düzenli ödeme) yeni kaynağı onayladı; bu tutarın 800 milyon avrosu ilk kez Ukrayna Destek Kredisi'nden karşılanacak. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerine tepki göstererek bölgeye insani yardımın yetersizliğini kritize etti.
Gelişmelerin ardından FTSE 100 %0,24, FTSE MIB 30 %0,85, CAC 40 %0,52 ve DAX 40 %0,57 değer kaybetti.
Asya ve Yurt İçi Piyasalarında Son Durum
Asya tarafında Güney Kore ve Çin'deki tatil nedeniyle işlem hacimleri düşük kalırken, Japonya piyasaları canlılığını korudu. Nikkei 225 %1,3 yükselirken, Hong Kong Hang Seng %1,8 geriledi. Dolar/yen paritesi, Japonya ekonomi yönetiminin yene müdahale edebileceği beklentileriyle %0,4 düşerek 158,18 seviyesine çekildi.
Yurt içinde ise BIST 100 endeksi dün %2,74 düşüşle 12.888,33 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontratı akşam seansında %0,07 yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki fon soruşturmalarına ilişkin "Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır" açıklamasında bulundu. Dolar/TL ise güne %0,2 artışla 48,9580 seviyesinden başladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 seviyeleri destek, 13.000 ve 13.100 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.
Günün Veri Takvimi
09.00 – Almanya, Ekim Ayı GfK Tüketici Güven Endeksi
15.30 – ABD, Ağustos Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri
17.00 – ABD, Eylül Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Enflasyon Beklentisi
(Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalıdır.)
