Küresel piyasalar, ABD'de tahvil faizlerinin yükselişine rağmen yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserlik ve yaklaşan bilanço sezonuna yönelik güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif seyrediyor.
Orta Doğu'daki gerilimlerin dolaylı etkileriyle yükselen tahvil faizleri ekonomiler açısından önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, yatırımcıların yapay zeka alanındaki anlaşmalar ve bilanço sezonuna ilişkin beklentileri söz konusu riskleri şimdilik ikinci plana atıyor.
Yapay zeka yatırımları piyasaları destekliyor
Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiler açısından orta ve uzun vadede endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.
Buna karşın yatırımcıların yapay zeka alanındaki anlaşmalar ve bilanço sezonuna ilişkin güçlenen beklentilerin etkisiyle bu riskleri şimdilik ikinci planda tuttuğu ifade ediliyor.
Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa soğuduğuna işaret etmesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik şahin tahminlerin bu ay için zayıflaması da risk alma eğilimini destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.
Teknoloji hisselerinde yükseliş
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren ABD merkezli teknoloji şirketi OpenAI'ın 30 milyar dolarlık finansman turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) yatırım fonlarıyla ve varlık yönetim şirketi BlackRock ile görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler, yapay zekaya yönelik olumlu beklentileri güçlendirdi.
Teknoloji hisselerindeki yükselişe yapay zekayla bağlantılı şirketlerin hisseleri öncülük etti.
SpaceX'in hisseleri yüzde 7,6, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,1, Meta'nın hisseleri yüzde 1,9 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.
New York borsasında rekor kapanışlar
Söz konusu iyimserliklerle New York borsasında rekor kapanışlar görüldü.
S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 10'u yükselirken, yalnızca gayrimenkul sektörü geriledi.
Analistler, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının yüzde 7'yi aşmasının gayrimenkul sektöründeki gerilemede etkili olduğunu belirtti.
Makroekonomik veri tarafında ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,9'a gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Veri, sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.
ABD'de tahvil faizi yüzde 5,33 seviyesinde
ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyon korkularını körüklemeye devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve buna uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzaladı.
Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, İran veya ülkenin finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının önceden haber verilmeksizin yaptırımlara maruz kalabileceği uyarısında bulundu.
Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 3 baz puan artışla yüzde 5,31'e çıktı. Faiz bugün de yüzde 5,33 seviyesinde bulunuyor.
Jeopolitik gerginliklerin enflasyonist baskıları artıracağı endişeleri ve yüksek tahvil faizleriyle dolara yönelik talep artışı da etkisini sürdürüyor.
Dolar endeksi dünü yüzde 0,2 artışla 102,2 seviyesinde tamamlarken, yeni günde yatay seyrediyor.
Altın geriledi, Brent petrol yükseldi
Dolardaki değerlenme ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolardan işlem görüyor.
Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 100,9 dolar seviyesinde bulunuyor.
Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.
Nasdaq endeksi kapanış rekoru kırarken, ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Avrupa borsaları Fransa hariç yükseldi
Avrupa borsaları dün Fransa hariç alıcılı seyretti.
Fransa'da mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar devam ederken, borçlanma maliyetlerindeki artış Avrupa Merkez Bankasının (ECB) müdahale edebileceği beklentileriyle bir miktar yavaşladı.
Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi dün cuma gününe göre yaklaşık 5 baz puan azalarak yüzde 4,85 seviyesine indi.
Analistler, Fransa gibi Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomilerinden birinde borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin artmasının yatırımcıların avro varlıklarından daha yüksek risk primi istemesine yol açtığını belirtti.
Bu durumun avronun değerini baskıladığı ifade edilirken, ABD tarafında doların güçlü seyretmesinin de avro üzerindeki baskıyı artırdığı kaydedildi.
Avro/dolar paritesi dün 1,1161'e gerileyerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 yükseldi.
Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 yükseldi.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,80 geriledi.
Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı.
Asya'da Güney Kore hariç pozitif seyir
Asya piyasalarında yapay zeka alanındaki iyimserlik etkisini gösterirken, Çin'de piyasalar bugün de tatil nedeniyle kapalı olacak.
Güney Kore'de yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri, şirketin ABD'deki iştiraki Solidigm'in olası halka arzı öncesinde şirket yapısına ilişkin soru işaretleri nedeniyle yüzde 3 düştü.
Japonya'da dün bir miktar gevşeyen tahvil faizleri bugün yeniden yükselişe geçti.
Japonya'nın 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 1,93'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise sınırlı artışla yüzde 3,10 seviyesine yükseldi.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi.
Borsa İstanbul yükselişle kapandı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.
Yurt içinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73 olurken, Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Dolar/TL dünü 49,1400'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1780'den işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puan direnç, 12.300 ve 12.200 puan destek konumunda bulunuyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
- 09.00: Almanya, ağustos ayı fabrika siparişleri
- 12.00: Avro Bölgesi, ağustos ayı perakende satışlar
- 14.30: Türkiye, eylül ayı reel efektif döviz kuru
- 15.30: ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi
- Çin: Piyasalar kapalı olacak
