Dün petrol fiyatlarındaki gerileme ve beklentileri aşan şirket bilançoları, teknoloji hisselerinde yaşanan oynaklığı sınırlayarak küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. Bu gelişmelerin etkisiyle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.
Beklentilerin üzerinde açıklanan şirket karları, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri kısmen hafifletiyor. Bununla birlikte, yüksek büyüme beklentilerinin şirket bazında fiyat hareketlerini daha oynak hale getirebileceği değerlendiriliyor. Yapay zeka, şirket karları ve ekonomik büyüme açısından uzun vadeli bir itici güç olmayı sürdürürken yatırımcılar, bu dönüşümden hangi şirketlerin daha fazla fayda sağlayabileceği konusunda giderek daha seçici davranıyor.
Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler de piyasalardaki yön arayışında etkili oluyor. ABD ile İran'ın arabulucular aracılığıyla yeni bir anlaşma üzerinde görüştüğüne ilişkin haberlerin ardından dün yüzde 0,7 gerileyerek 108,8 dolara düşen aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırıların sevkiyatları tehdit etmesi ve ABD petrol stoklarının azalmasıyla yüzde 1,3 yükselerek 110,2 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine ilişkin anketler de gündemdeki yerini koruyor. Ülke genelindeki anket ortalamaları, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların, Senato'da ise Cumhuriyetçilerin avantajlı olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, seçimlerin sonucunda başa baş yarışın sürdüğü bölgelerin belirleyici olması bekleniyor.
Öte yandan SpaceX ve Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, iki şirketin olası bir birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı. Meta ve Tesla'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçlar da yatırımcıların odağında bulunuyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,13, dolar endeksi ise 101,7 seviyesinde yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonun yüksek kalacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle yüzde 0,2 düşerek 4 bin 117 dolara geriledi.
New York borsası yükselişle kapandı
ABD'de bilanço sezonu piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Şirketlerin finansal sonuçları, hisse bazlı hareketleri destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
Sanayi ürünleri üreticisi 3M'in hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan finansal sonuçlar ve şirketin yıl geneline ilişkin kar tahminini yükseltmesiyle yüzde 5,8 değer kazandı. Savunma sanayisi şirketi Northrop Grumman'ın hisseleri de beklentileri aşan sonuçların ardından yüzde 4,5 yükseldi.
General Motors'un hisseleri ise üçüncü çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın yıl geneline ilişkin kar beklentilerinin daraltılmasıyla yüzde 6,8 geriledi.
Küresel yayın platformu Netflix'in geliri, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı. SpaceX'in gelirinin ise yapay zeka faaliyetleri ve Starlink abone sayısındaki artışın etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 161 yükseldiği bildirildi.
Buna karşın piyasa sonrası işlemlerde SpaceX hisseleri yüzde 9,3, Netflix hisseleri ise gelir artışına rağmen yüzde 5,6 değer kaybetti.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselirken Nasdaq endeksi yatay seyretti. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne yükselişle başladı.
Avrupa borsalarında satış baskısı
Avrupa borsaları, Fransa'da şiddetlenen ve bazı Avrupa ülkelerine yayılan protestoların ekonomik ve siyasi belirsizlikleri artırmasıyla günü düşüşle tamamladı.
Yüksek yaşam maliyetleri, enflasyon ve kamu hizmetlerinin kalitesine ilişkin tepkilerle başlayan gösterilerin bazı büyük şehirlerde yağma olaylarına dönüşmesi, Fransa'daki toplumsal huzursuzluğu derinleştirdi. Gelişmeler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi üzerindeki siyasi baskıyı artırırken ülkenin büyüyen bütçe açığını kontrol altına almak için gerekli harcama kesintilerini hayata geçirmesini de zorlaştırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi gün içinde 5 baz puan yükselerek yüzde 4,98'e kadar çıktıktan sonra yüzde 4,92 seviyesinde dengelendi. Fransa ile Almanya arasındaki tahvil faizi farkı 153 baz puana yükselirken avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1230 seviyesinde işlem gördü.
Enerji piyasalarında da arz endişeleri etkili oluyor. Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar ve kış öncesinde doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının düşük kalması, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını baskı altında tutuyor. Daha önce megavat saat başına 89,74 avroya yükselerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gören doğal gaz fiyatları, bugün 87 avro civarında dengelendi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de düzenlenen "Almanya'ya Yatırım Yapın" zirvesinde yaptığı açıklamada, "Made in Germany" girişimi kapsamında katılımcı şirketlerin 2028'e kadar toplam 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.
Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,7 artarak beklentileri aştığı görüldü. Yıllık ÜFE artışı, Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji fiyatlarındaki yükselişin üretici maliyetlerini artırması, Almanya'da enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri güçlendirirken Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik belirsizlikleri de artırıyor.
Bu gelişmelerle FTSE MIB endeksi yüzde 0,03, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 geriledi. Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne karışık bir seyirle başladı.
Asya borsalarında karışık görünüm
New York borsasındaki yükseliş Asya piyasalarında Japonya ve Güney Kore'ye taşınırken, yapay zeka yatırımlarının şirketlerin karlılığına ne ölçüde yansıyacağına ilişkin belirsizlikler bölge genelinde etkisini sürdürüyor.
Japonya'da eylül ayı ihracatı yıllık yüzde 16,7 artmasına rağmen beklentilerin altında kaldı ve ağustos ayına kıyasla yavaşladı. İhracattaki artışta yarı iletkenlere ve yapay zeka ürünlerine yönelik güçlü talep etkili oldu.
Kapanışa yakın işlemlerde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 geriledi.
Borsa İstanbul yüzde 3,22 yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 3,22 değer kazancıyla 11.797,70 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 geriledi.
Dolar/TL, dün günü 49,5664 seviyesinde yatay tamamladı. Kur, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5990 seviyesinden işlem gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 fonun 66'sının tamamen tasfiye edildiğini, 7 portföy yönetim şirketinden 3'ünün tasfiye sürecinin tamamlandığını açıkladı.
S&P Global Ratings de Türkiye'de hanehalkının Türk lirasına güveninin dirençli kaldığını belirtti. Kuruluş, Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan enerji fiyat şokunun enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasına rağmen Türkiye ekonomisinin bu şokun etkilerini atlatabileceğini bildirdi.
Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim itibarıyla geçici olarak durdurdu.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puan direnç, 11.600 ve 11.500 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 – Türkiye: Ekim ayı reel kesim güven endeksi
10.00 – Türkiye: Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı
