Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen değer kazançları risk iştahını desteklerken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yapay zekâ yatırımlarına yönelik iyimserlik piyasaları desteklerken, yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişeleri ve Orta Doğu’daki gelişmeler de fiyatlamalarda etkili oluyor.
Yapay Zekâ İyimserliği Piyasaları Destekliyor
Yapay zekâ alanındaki büyüme beklentileri, teknoloji hisselerine yönelik talebi canlı tutuyor. Nvidia’nın Meta’ya 3 milyar dolarlık yatırım yapacağına ilişkin haberler de sektördeki olumlu havayı güçlendirdi.
Yatırımcılar, yapay zekâ altyapısına ayrılan yüksek bütçelerin şirket gelirlerine ne ölçüde yansıdığını değerlendirmek için ABD piyasalarının kapanışının ardından açıklanması beklenen Alphabet ve Microsoft bilançolarını da yakından izliyor.
Buna karşılık jeopolitik riskler enerji piyasalarında hareketliliğe neden oluyor. Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki bir rafineriye saldırı düzenlediğine ilişkin haberlerin ardından arz endişeleri arttı. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 115,5 dolara ulaştı. ABD ile İran arasında anlaşmaya yönelik somut bir ilerleme kaydedilmemesi de petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen unsurlar arasında yer aldı.
Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyonun yüksek kalabileceği ve faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde tutulabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5’in üzerine çıkarken, dolar endeksi 102,4 seviyesine yükselerek 14 Ekim’den bu yana en yüksek değerini gördü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 gerileyerek 4 bin 33 dolardan işlem gördü.
Teknoloji hisselerindeki yükselişin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen varlıklardan uzaklaştırması da tahvil getirilerindeki artışta etkili oldu.
Fed’in Faiz Kararı ve Mesajları Bekleniyor
Küresel piyasaların en önemli gündem maddesi, Fed’in bugün açıklayacağı para politikası kararı olacak. Piyasalarda politika faizinin mevcut seviyesinde tutulması bekleniyor.
Analistler, kararın yanı sıra Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin vereceği mesajların da önem taşıdığına dikkat çekiyor. Enflasyon baskılarının sürdüğü bir ortamda, faizlerin geleceğine yönelik yönlendirmeler yatırımcıların risk iştahını etkileyebilir.
Fed Başkanı Kevin Warsh’ın aralık ayındaki toplantıya ilişkin net sinyaller vermesinin beklenmediği, ancak piyasaların fiyatladığı faiz artışı ihtimalini zayıflatacak açıklamalardan da kaçınabileceği değerlendiriliyor.
İsrail’deki seçim süreci de jeopolitik gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor. İsrail basınında yer alan verilere göre, oyların yaklaşık yüzde 16,8’inin sayıldığı aşamada Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki blok yüzde 50,4, muhalefet partileri ise yüzde 49,6 oy aldı. Analistler, seçim sonuçlarının Orta Doğu’daki siyasi gelişmeler ve piyasa beklentileri üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.
New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükseldi
ABD borsaları, yapay zekâ temasıyla bağlantılı şirketlerin hisselerindeki artışın desteğiyle önceki işlem gününü yükselişle tamamladı.
Nvidia hisseleri yüzde 1, Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 5,5 ve Micron Technology yüzde 2,8 değer kazandı.
ABD ekonomisine ilişkin verilerde de olumlu sinyaller görüldü. Dayanıklı mal siparişleri eylül ayında aylık bazda yüzde 1,8 artarken, Conference Board Tüketici Güven Endeksi ekimde 91,7 seviyesine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD’de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir görünümle başladı.
Avrupa Borsalarında İngiltere Negatif Ayrıştı
Avrupa piyasalarında önceki gün petrol fiyatlarındaki gerilemenin de etkisiyle genel olarak alıcılı bir seyir izlendi. Ancak İngiltere borsası, bazı büyük şirket hisselerindeki kayıpların etkisiyle bölgedeki diğer piyasalardan ayrıştı.
Fransa’da tüketici güven endeksi ekimde önceki aya göre 5 puan düşerek 80’e geriledi. Böylece endeks, Haziran 2013’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.
Alman otomotiv sektöründe Çinli üreticilerin artan rekabeti ve yükselen üretim maliyetleri kârlılık üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Mercedes-Benz’in 2026 yılı kâr beklentisini aşağı yönlü güncellemesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 3,9 geriledi.
HSBC’nin üçüncü çeyrek vergi öncesi kârı yıllık bazda yüzde 32 artarak 9,6 milyar dolara yükseldi. Buna karşın bankanın yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize etmemesi, hisselerinin yüzde 5,4 değer kaybetmesine neden oldu. HSBC hisselerindeki gerileme, İngiltere borsasındaki düşüşte etkili oldu.
Endekslerde Almanya’nın DAX 40 göstergesi yüzde 0,71, Fransa’nın CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya’nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 yükseldi. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,75 değer kaybetti.
Avrupa piyasalarında yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı takip edilecek. Enerji maliyetlerindeki yükseliş ve ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler, bankanın enflasyonla mücadele ile ekonomik faaliyeti destekleme hedefleri arasındaki dengeyi zorlaştırıyor.
Eylül toplantısında üç temel politika faizini 25 baz puan artıran ECB’nin bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor. Bununla birlikte piyasalarda aralık ayında yeni bir faiz artışı olasılığı da değerlendiriliyor.
Avrupa endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.
Asya Piyasalarında Teknoloji Rallisi
ABD’deki teknoloji hissesi yükselişleri Asya piyasalarına da yansıdı. Özellikle Güney Koreli teknoloji şirketlerinin hisselerinde belirgin artışlar görüldü.
SK Hynix’in üçüncü çeyrek faaliyet kârının yüzde 632,1 artarak 83,3 trilyon wona, gelirlerinin ise yüzde 327,9 yükselişle 104,6 trilyon wona ulaştığı bildirildi. Şirketin hisseleri yüzde 10,1 değer kazandı. Samsung Electronics hisselerinde de yüzde 8,3 artış kaydedildi.
Analistler, şirketlerin açıkladığı sonuçların yapay zekâ ürünlerine yönelik talebin güçlü seyrini koruduğuna işaret ettiğini ifade etti.
Kapanışa yakın işlemlerde Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 6,3, Çin’in Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükseldi.
Borsa İstanbul Günü Yatay Tamamladı
Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü yatay bir seyirle 11.151,03 puandan tamamladı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,27 yükseldi.
Dolar/TL, günü yüzde 0,10 artışla 49,8067 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününün açılışında yüzde 0,1 yükselişle 49,8350 seviyesinde işlem gördü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin borçlanma sermaye piyasasının büyümesini sürdürmesini ve piyasada dolaşımda bulunan borçlanma araçlarının toplam büyüklüğünün 2027 yılına kadar 550 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.
Yurt içi piyasaların gündeminde yatırımcıların tazmin edilmesi ve tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler de bulunuyor. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edilirken, yatırımcıların tazmin edilmesine ve şirketin tedrici tasfiyesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Yılmaz, 23 Ekim itibarıyla 93 fona ait 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin cuma günü İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlatılacağını belirten Yılmaz, ödemelerin küçük tutarlardan başlayarak daha yüksek tutarlara doğru ilerleyeceğini bildirdi.
BIST 100’de Kritik Seviyeler Takip Edilecek
Analistler, yurt içinde eylül ayı dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin izleneceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Warsh’ın açıklamaları piyasaların yönü açısından öne çıkıyor.
Teknik değerlendirmelere göre BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda bugün yarım gün işlem yapılacak.
Günün Ekonomi Takvimi
Piyasalarda bugün takip edilecek başlıca veri ve gelişmeler şöyle:
10.00: Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi
10.00: Türkiye, eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
10.00: Almanya, kasım ayı GfK tüketici güven endeksi
14.00: ABD, haftalık mortgage başvuruları
15.30: ABD, eylül ayı toptan eşya stokları
21.00: ABD Merkez Bankasının faiz kararı
21.30: Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı
Küresel piyasaların kısa vadeli yönünde Fed’in faiz kararı ve vereceği mesajların yanı sıra teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olması bekleniyor.
