Küresel piyasalarda ABD'deki ara seçimlerin sonuçları fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Seçimlerin ardından siyasi belirsizliklerin azalması risk iştahını desteklerken, Demokratların yapay zeka alanındaki gelişmelere temkinli yaklaşabileceği beklentisi teknoloji yatırımlarına yönelik regülasyon endişelerini artırdı. ABD tahvil faizleri ve dolar gerilerken altın ve gümüş yükseldi, petrol fiyatlarında ise düşüş görüldü.
ABD SEÇİMLERİ PİYASALARIN YÖNÜNÜ ETKİLEDİ
ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratların seçimlerde elde ettiği başarı, Başkan Donald Trump'ın politikalarını hayata geçirme noktasında siyasi açıdan elini zayıflattı.
Diğer taraftan ABD'de başkanlık makamı ile Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluk arasındaki siyasi ayrışmanın, ülkede siyasi kaynaklı büyük politika değişikliklerinin önüne geçebileceği değerlendiriliyor. Seçim sonuçlarının belirginleşmesiyle varlık fiyatlarındaki hareketler dikkati çekiyor.
ABD'de tahvil piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ülkenin 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde sert düşüş yaşandı. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya, 10 yıllık tahvil getirisi de 13 baz puan kayıpla yüzde 4,85'e gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyelerine indi.
Yatırımcıların, ara seçimin ardından ABD ekonomisinin büyüme görünümü ve Trump yönetiminin maliye politikalarını yeniden değerlendirmesi dolar üzerindeki baskıyı artırdı.
ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE, PETROL GERİLİYOR
Dolar endeksi dün 101,09'a inerek son 5 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Doların zayıflaması, küresel varlıklarda dolar cinsinden fiyatlanan emtialara güçlü alım getirdi.
Dün yüzde 3,6 artışla 4 bin 64 dolara çıkan altının ons fiyatı, yeni günde de yüzde 1,8 yükselişle 4 bin 137 dolardan alıcı buluyor. Gümüşün onsu da yüzde 1,5 değer kazancıyla 53 dolardan işlem görüyor.
Seçim sonuçlarının ardından petrol fiyatlarında ise geri çekilme görüldü. Dün ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,7 düşüşle 94,6 dolara indi. Brent petrol, yeni günde de yüzde 0,9 azalışla 93,8 dolarda bulunuyor.
Analistler, ABD Kongresi'nin her iki kanadında da Demokratların çoğunluğu sağlamasının Orta Doğu'daki savaşın sona erebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini ve bu iyimserliğin enerji maliyetleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.
YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA REGÜLASYON ENDİŞESİ
Seçim belirsizliği ortadan kalksa da yapay zeka ve teknoloji alanındaki soru işaretleri varlığını koruyor. Demokratların yapay zeka gelişimine mesafeli oluşları, bu alandaki yatırımlarda regülasyon risklerini artırdı.
Yapay zeka teknolojilerinin gelişimini destekleyen yatırımların seyrinin gelecek dönemde piyasaların odağındaki önemli başlıklardan biri olması bekleniyor. Seçim sonuçlarının veri merkezi yatırımlarında yavaşlamaya yol açabileceği düşünülüyor.
Dünkü işlemlerde veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital'ın hisseleri yüzde 6,74, Core Scientific'in hisseleri ise yüzde 10,39 değer kaybetti.
TRUMP VE VANCE'DEN SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimleri kaybetmesini İran'la savaşa ve İsrail'le ilişkilere bağladı. Trump da Demokratlara karşı yaşanan yenilginin büyük ölçüde "İran savaşı" ve savaşın yol açtığı "hayat pahalılığından" kaynaklandığını söyledi.
ABD'DE İSTİHDAM VE HİZMET SEKTÖRÜ VERİLERİ TAKİP EDİLDİ
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasının durumuna ilişkin göstergeler takip edildi.
Ülkede dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı ekimde 86 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de ekimde 54,5'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Veri, sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.
Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,58, Nasdaq endeksi yüzde 1,44 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,03 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.
AVRUPA BORSALARI SON 2 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
ABD'deki seçim belirsizliğinin giderilmesiyle jeopolitik ve ekonomik alanda değişiklikler yaşanabileceği beklentileri ve tahvil piyasalarındaki rahatlama Avrupa borsalarında olumlu karşılandı. Avrupa borsaları dün pozitif bir seyir izleyerek son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Avrupa endeksleri bankacılık sektörü öncülüğünde değer kazanırken, ABD tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme Avrupa tahvil piyasalarına da yansıdı.
Analistler, Avrupa genelinde tahvil getirilerinde yaşanan gerilemenin bankaların portföylerindeki sabit getirili menkul kıymetlerin piyasa değerini artırabileceği beklentisinin bankacılık hisselerine alım getirdiğini belirtti.
Öte yandan Avro Bölgesi'nde öncü verilere göre ekimde yıllık enflasyon yüzde 4'e yükseldi. Enflasyondaki hızlanmada enerji ürünlerindeki fiyat artışları etkili oldu. Böylece bölgede enflasyon oranı, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefinin iki katına ulaştı.
Bölgede bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları ile Avro Bölgesi'nde eylül ayına ait üretici enflasyonu verileri takip edilecek. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırmasının beklendiğini belirtti.
Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,18 yükseldi.
GÜNEY KORE BORSASINDA YARI İLETKEN KAYBI
Asya borsalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç negatif bir seyir izleniyor.
ABD'deki yapay zeka yatırımlarının sekteye uğrayabileceği endişeleriyle yarı iletken sektöründe talebin kısılabileceğine yönelik soru işaretleri arttı. Bu gelişmelerin etkisiyle yarı iletken ağırlıklı Güney Kore'de Kospi endeksindeki yüzde 5'i aşan gerileme dikkati çekti.
Güney Kore'de yarı iletken şirketi SK Hynix yüzde 9,1, Samsung Electronics hisseleri yüzde 7,1 ve teknoloji şirketi LG Electronics hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.
Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ekim ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,7'ye, bileşik PMI da 52,1'e geriledi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 yükseldi.
OLAĞANÜSTÜ TASFİYE KAPSAMINDA 62,2 MİLYAR LİRA ÖDEME
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,51 yükseldi.
Öte yandan yurt içinde fon sahiplerine ara ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira ödeme yapıldı. Bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamı karşılandı.
Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
DOLAR/TL 50,0430 SEVİYESİNDE
Dolar/TL, dünü 50,0170'ten tamamlarken bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,0430'dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE, BoE faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER
10.00 Almanya, eylül ayı fabrika siparişleri
13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.00 İngiltere, kasım ayı BoE faiz kararı
15.30 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması
16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
21.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
