Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, yapay zekâ yatırımlarının finansmanına ilişkin soru işaretleri ve şirket bilançolarından gelen karışık sinyallerin etkisiyle haftaya karışık bir seyirle başladı. Yatırımcıların odağında bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı, ABD’de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları bulunuyor.
ABD-İran geriliminin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeler risk iştahını sınırlarken, tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerileme altın fiyatlarını destekliyor. Avrupa ve Asya piyasalarında ise merkez bankalarının kararları ile ekonomik görünüm takip ediliyor.
Piyasaların gözü Fed’in faiz kararında
Fed’in bu hafta açıklayacağı para politikası kararı küresel piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Piyasalarda bankanın politika faizini sabit tutması bekleniyor.
Analistler, kararın yanı sıra enflasyon baskıları karşısında izlenecek faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların da önem taşıdığına işaret ediyor.
ABD’de bu hafta büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri açıklanacak. Bilanço sezonunda ise Amazon, Microsoft ve Alphabet’in finansal sonuçları izlenecek.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni saldırı ihtimalinden söz etmesi jeopolitik riskleri gündemde tutuyor. Katarlı arabulucuların ABD ile İran arasındaki görüşmeler kapsamında Tahran’a gittiğine ilişkin haberlerin ardından aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 düşüşle 114,5 dolara geriledi.
Altın yükseldi, dolar ve tahvil faizi geriledi
Teknoloji şirketlerinin hisselerine yönelik endişeler nedeniyle güvenli liman talebinin artmasıyla ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan düşerek yüzde 4,97 seviyesinde işlem gördü.
Dolar endeksi de ABD’nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin etkisiyle yüzde 0,2 azalarak 101,7 seviyesine indi.
Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki düşüşten destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0,5 yükselişle 4 bin 15 dolara çıktı.
Brezilya seçim sonuçları piyasalara yansıdı
Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.
Gelişmenin ardından dolar/Brezilya reali paritesi yüzde 0,1 düşüşle 4,9780 seviyesinde işlem gördü.
Kesin olmayan seçim sonuçlarının piyasa beklentilerinin aksine gerçekleşmesiyle Tokyo’da işlem gören Brezilya hisse senetlerinden oluşan bir borsa yatırım fonu yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.
ABD borsaları haftayı düşüşle tamamladı
New York borsası, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişelerin teknoloji hisselerinden diğer sektörlere yayılması ve Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle cuma gününü düşüşle tamamladı.
SpaceX’in ABD genelinde kablosuz iletişim ağı kurmak amacıyla hücresel altyapı şirketleriyle görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler, telekomünikasyon hisselerinde satış baskısına neden oldu.
AT&T’nin hisseleri yüzde 7,96, Verizon’un hisseleri yüzde 1,18 ve T-Mobile’ın hisseleri yüzde 7,71 gerilerken SpaceX hisseleri yüzde 1,89 yükseldi.
American Express’in hisseleri de şirketin gelir ve kârının yılın üçüncü çeyreğinde artmasına rağmen küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ini azaltacağını açıklamasının ardından yüzde 3,62 değer kaybetti.
Makroekonomik verilerde Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekim ayı için yukarı yönlü revize edilerek 48 olarak açıklandı. Revizyona rağmen endeks son 5 ayın en düşük seviyesinde kaldı.
ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ekimde 56 seviyesine çıkarak 53 ayın en yüksek değerini aldı ve beklentileri aştı.
Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif başladı.
Avrupa’da ECB kararı bekleniyor
Avrupa borsaları, cuma gününü Fransa’daki protestolar ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07’ye çıkarak 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Fransa’nın kredi notlarına yönelik periyodik incelemesini tamamladı. Açıklamada ülkenin “Aa3” olan kredi notunun zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi ile güçlü kamu kurumları tarafından desteklendiği belirtildi.
Buna karşılık parçalı parlamento yapısı, siyasi ve sosyal istikrarsızlık, artan borç yükü ve borç karşılama göstergelerindeki zayıflama temel kredi riskleri arasında sıralandı. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, bütçe açığının artması ve devlet tahvili faizlerinin beklenenden hızlı yükselmesi de değerlendirmede öne çıkan unsurlar oldu.
Avrupa’da imalat verileri karışık geldi
Avro Bölgesi’nde ekim ayı imalat sanayi PMI 52,4 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Almanya’da aynı gösterge 54,2 ile beklentileri aşarken İngiltere’de imalat PMI 52,8 puanla son 5 ayın en iyi performansını gösterdi.
Fransa’da bileşik PMI, eylüldeki 51,1 seviyesinden ekimde 48,4’e gerileyerek son 4 ayın en düşük değerini aldı. Veri, ülkedeki ekonomik faaliyette daralmaya işaret etti.
Bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı takip edilecek. Bankanın üç temel politika faizini sabit tutması bekleniyor. Analistler, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve ekonomik büyümenin zayıf kalması durumunda ECB’nin enflasyonla mücadele ile ekonomik aktiviteyi destekleme hedefleri arasında zor bir denge kurmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.
İngiltere Maliye Bakanı John Healey’nin çarşamba günü ilk bütçe sunumunu yapması da piyasaların gündeminde bulunuyor. Artan küresel borçlanma maliyetleri ve ABD/İsrail-İran Savaşı’nın etkisiyle yükselen enerji fiyatları İngiltere ekonomisini etkiliyor.
Cuma günü DAX endeksi yüzde 0,75, FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 ve CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,36 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı.
Asya borsalarında satış baskısı sürüyor
New York borsasındaki düşüşler yeni haftada Asya piyasalarına da yansıdı. Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler ve Çin’de iç talebe yönelik soru işaretleri, bölge borsalarında satış baskısını artırdı.
Bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı da izlenecek. Piyasa beklentileri bankanın politika faizini değiştirmeyeceği yönünde şekilleniyor.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi. Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.
Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.
Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,1 artışla 49,6937 seviyesinden tamamladı. Kur, yeni haftanın bankalararası piyasa açılışında önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselerek 49,7580 seviyesinde işlem gördü.
IMF’den Türkiye’nin mali şeffaflığına ilişkin değerlendirme
Uluslararası Para Fonunun (IMF) kamu mali yönetimi uygulamalarını değerlendirdiği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi güncellemesi kapsamında Türkiye’ye ilişkin raporu yayımlandı.
Raporda Türkiye’nin mali şeffaflık alanında son 10 yılda önemli gelişme kaydettiği belirtildi. Ülkenin kamu mali yönetimindeki ilerleme düzeyiyle değerlendirme süreci tamamlanan yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda yer aldığı kaydedildi. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz de bulunuyor.
Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya’da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin izleneceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puan destek, 11.200 ve 11.300 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veri
12.00: Almanya, ekim ayı Ifo iş dünyası güven endeksi
