Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası beklentileri ve jeopolitik risklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları dolar ile tahvil getirilerini desteklerken, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Nvidia gelişmeleri teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdı
ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı iki ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından istifa etti.
Nvidia'dan yapılan açıklamada, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapmayı kabul ettiği belirtildi. Huang'ın, ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınacağı kapalı oturumda ifade vermeyi kabul ettiği de bildirildi.
Gelişmeler teknoloji şirketleri üzerindeki satış baskısını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump ise Nvidia'da CEO'luk görevine Jensen Huang'ın yerine Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un geçmesi gerektiğini belirtti.
Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri dün yüzde 4,3 değer kaybetti.
Trump, İran'ın parasını ve Hürmüz Boğazı'nı aldıklarını savunarak, "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti." değerlendirmesinde bulundu.
Brent petrol 95,5 dolar seviyesinde
Orta Doğu'da çatışmaların sürmesi ve ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine ilişkin iyimserliğin azalması petrol fiyatlarına yansıdı.
Bu gelişmelerle dün yüzde 3,3 artarak 95,8 dolara çıkan ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde 95,5 dolar seviyelerinde dengelendi.
Fed yetkililerinden faiz ve enflasyon mesajları
Piyasalarda Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Fed'in yıllardır enflasyon hedefinden uzak olduğuna işaret ederek enflasyonu düşürmek için kısıtlayıcı bir para politikasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Hammack, Fed'in faiz artışlarının daha küçük ve istikrarlı olmasının ekonomi üzerinde daha az sarsıcı etki yapacağını belirtti.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade ederek Fed'in politika seçeneklerini tartışması için önünde geniş bir alan bulunduğunu kaydetti.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, yapay zeka nedeniyle iş gücü piyasasında yaşanabilecek aksaklık risklerine hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise yapay zekanın körüklediği fiyat baskıları konusunda şüphe bulunmadığını ancak enflasyonun temel itici gücünün yapay zeka olmadığını ifade etti.
Fed'in enflasyonu düşürmeye odaklanması gerektiğini belirten Daly, ne zaman ve ne kadar sıkılaştırmaya gidileceğine ise şu an karar vermeleri gerekmediğini dile getirdi.
Dolar ve tahvil faizleri yükseldi, altın baskı altında
ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, artan enerji maliyetleri ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi. Bu durum doları ve tahvil getirilerini desteklerken altın üzerindeki baskıyı artırdı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,10 seviyesinin üzerine çıktı. Böylece 10 yıllık tahvil faizindeki haftalık artış 25 baz puanı aştı.
Dün 103,24 ile 19 ayın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, daha sonra 103,1 seviyelerinde dengelendi.
Dün 3 bin 852,6 dolarla 1 yılın en düşük seviyesini gören ve günü yüzde 6,8 düşüşle 3 bin 875,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün gelen tepki alımlarıyla yüzde 1 artarak 3 bin 915 dolardan işlem görüyor.
Öte yandan Fed, 26-27 Ekim 2027'de yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında geniş kapsamlı para politikası stratejisi konularının tartışılacağını ve politika kararı açıklanmayacağını bildirdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine 2028'in ortasında gerileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.
New York borsası günü düşüşle tamamladı
New York borsası, Nvidia'ya ilişkin gelişmelerin etkisiyle dün negatif bir seyir izledi.
Makroekonomik veri tarafında ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım'da sona eren haftada 200 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2027 mali yılının ilk ayı olan ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,1 artarak 404,1 milyar dolara çıktı.
ABD'de ikinci el konut satışları da ekimde aylık bazda yüzde 5,5 azalarak Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine indi.
Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.
ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.
Avrupa borsalarında İtalya hariç yükseliş
Avrupa borsalarında şirketlerin açıkladığı güçlü bilançoların etkisiyle dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), finansal istikrara yönelik risklerin yüksekliğini koruduğunu belirterek ülkedeki bankalar için artan tehditlere karşı uyarıda bulundu.
İngiltere'de üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı. Böylece ekonomi 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. Üçüncü çeyrek GSYH yıllık bazda da yüzde 1,9 artarak beklentileri karşıladı.
İngiltere ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesinde yapay zeka ve tüketici harcamaları etkili oldu. Söz konusu veri, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz artıracağına yönelik beklentilerin canlanmasına neden oldu.
Trump'ın İran ile anlaşmaya ihtiyaçları olmadığını söylemesinin ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 7,5 artarak 93,7 avroya yükseldi. İngiltere'de 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,9774 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,27 geriledi.
Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.
Asya borsalarında karışık görünüm
Asya borsalarında da karışık bir seyir izleniyor. Nvidia'nın yönetimindeki değişikliğin şirketle iş ilişkisi bulunan Asyalı şirketleri nasıl etkileyebileceğine ilişkin belirsizlikler, bölge piyasalarında risk iştahını azalttı.
Dün 160 seviyesini test eden dolar/yen paritesi, bugün 159 seviyesinde dengelendi.
Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın döviz piyasalarında tek yönlü ve hızlı hareketler görüldüğüne ilişkin açıklamaları, Japon yetkililerin yene müdahale edebileceğine yönelik tahminleri güçlendirdi.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 geriledi.
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 11.811,19 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,28 değer kaybetti.
Dolar/TL dün günü yatay seyirle 50,2553 seviyesinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 50,3680'den işlem görüyor.
Yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı dün yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21’e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5’e, 2029 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.
Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve büyüme ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceği öngörüsünde bulundu.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
Piyasalarda bugün takip edilecek veri ve gelişmeler şöyle:
- 10.00: Türkiye, kasım ayı piyasa katılımcıları anketi
- 10.00: Türkiye, eylül ayı cari işlemler dengesi
- 13.00: Avro Bölgesi, eylül ayı dış ticaret dengesi
- 13.00: Avro Bölgesi, üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)
- 16.30: ABD, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
