ABD’de tarihin en uzun süreli hükümet kapanmasının sona ermesine rağmen, bu sürecin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri gündemdeki yerini koruyor. Kapanma nedeniyle önemli makroekonomik verilerin yayınlanamaması, özellikle Fed’in önümüzdeki dönemde nasıl bir politika izleyeceğine dair beklentilerin netleşmesini güçleştirmişti.
Uzmanlar, bugün açıklanacak olan Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, faiz indirimine yönelik beklentilerin yönünü belirlemesi açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Piyasalarda, Aralık toplantısında faiz indirimi yapılacağına dair ihtimallerin yüzde 50’nin altında seyretmeyi sürdürdüğü ifade ediliyor.
Tutanaklarda belirsizliklerin bir miktar azalması beklenirken, Fed’in güvercin bir tondan uzak, temkinli mesajlarını koruyacağı öngörülüyor. Bu süreçte Fed üyelerinin zaman zaman birbirinden farklı sinyaller vermesi, yatırımcıların daha ihtiyatlı hareket etmesine neden olurken, kritik makro verilerin eksikliği nedeniyle şirket bilançoları ve alternatif göstergeler daha fazla takip edilmeye başlandı.
Hükümet kapanması sırasında yayımlanamayan önemli göstergelerden biri olan ve yarın açıklanması beklenen istihdam raporu, piyasaların ana gündem maddesi konumunda. Rapora ilişkin bazı veriler ABD Çalışma Bakanlığı tarafından sınırlı şekilde paylaşılırken, 18 Ekim haftasında ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısının 232 bine çıktığı belirtildi. Bakanlık, teknik bir sorun nedeniyle bazı verilerin planlanandan önce açıklandığını, tüm verilerin perşembe günü yayımlanacağını duyurdu.
Nvidia bilançosu bekleniyor
Teknoloji sektöründeki yüksek değerleme endişeleri sürerken, piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketi olan Nvidia’nın bugün açıklayacağı bilanço piyasaların odağında bulunuyor. Sonuçların, yalnızca şirketin değil, genel olarak teknoloji sektörünün sağlığına ilişkin de önemli ipuçları vermesi beklenirken, bilanço sonrası hisse ve sektör bazında volatilitenin artabileceği ifade ediliyor.
Bu arada Beyaz Saray, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma işbirliğine ilişkin yeni anlaşmaların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın imzaladığı anlaşmaların iki ülke ilişkilerini güçlendirdiği ve özellikle yüksek gelirli istihdam fırsatlarını artıracağı vurgulandı. Ayrıca iki ülkenin Yapay Zeka Mutabakat Zaptı’nı imzalayarak, Suudi Arabistan’a Amerikan sistemlerine erişim imkânı tanıdığı ve ABD teknolojisinin dış etkilere karşı korunmasının hedeflendiği belirtildi.
Dolar endeksi kritik seviyede
Bu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09 seviyesini gördükten sonra şu sıralar yüzde 4,12 civarında hareket ediyor. Fed’e yönelik gevşeme beklentilerinin zayıflaması, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, dolar endeksi 100 seviyesine yakın konumunu koruyor ve 99,6 seviyesinde yatay hareket ediyor.
Altın fiyatı, son günlerdeki düşüş seyrinin ardından dün toparlanarak yüzde 0,7 yükselişle 4.070 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Yeni işlem gününde ise ons altın yüzde 0,1 kayıpla 4.067 dolardan alıcı buluyor. Brent petrol ise yüzde 0,5 gerileyerek 64,3 dolardan işlem görüyor.
Dün New York borsasında S&P 500 yüzde 0,82, Nasdaq yüzde 1,21, Dow Jones ise yüzde 1,07 düşüş kaydetti. ABD vadeli endeksleri de güne negatif başladı.
ECB’den Avrupa bankalarına “risk” uyarısı
Avrupa piyasalarında ise yapay zeka hisselerine dair yüksek değerleme endişeleri baskı yaratmaya devam ederken, ECB’nin yayımladığı Denetleyici İnceleme ve Değerlendirme Süreci sonuçları dikkat çekti. ECB, Euro Bölgesi bankalarının “alışılmadık derecede yüksek risklerle” karşı karşıya olduğunu vurguladı. Raporda dijitalleşme, jeopolitik gerilimler ve banka dışı kuruluşların artan rekabetinin sektörde baskı yarattığı belirtildi.
Avrupa’da dün borsalar sert düşerken, FTSE 100 yüzde 1,27, FTSE MIB yüzde 2,12, CAC 40 yüzde 1,86, DAX 40 ise yüzde 1,77 değer kaybetti. Vadeli işlemler yeni güne de satıcılı başladı.
Asya’da karışık görünüm
Asya’da genel olarak satış baskısı öne çıkarken, Çin piyasaları ayrışarak yatay seyretti. Nvidia bilançosu Asya yatırımcıları için de önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor.
Japonya’da mali kaygılar ve Çin ile yaşanan Tayvan gerginliği gündemdeki sıcaklığını koruyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin açıklamalarını “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi ve Tokyo’ya provokasyonları sonlandırma çağrısı yaptı.
Japonya’da bugün açıklanan verilere göre çekirdek makine siparişleri hem aylık hem yıllık bazda güçlü artış kaydetti. Öte yandan, Japonya 10 yıllık tahvil faizi 2008’den bu yana ilk kez yüzde 1,78’e kadar yükselerek ülkenin borçlanma maliyetlerine ilişkin kaygıları artırdı. Başbakan Takaiçi’nin 110 milyar dolarlık teşvik paketi hazırlığı ise enflasyonun daha da yükselmesine neden olabileceği endişeleriyle tahvil piyasasında satış baskısını artırdı.
Bölge borsalarında kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 0,2, Kospi ve Hang Seng yüzde 0,6 gerilerken, Şanghay Bileşik Endeksi yatay seyretti.
Yurt içi piyasalar
Borsa İstanbul’da dün alıcılı seyir hâkimdi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 artışla 10.728,60 puanda tamamladı. VİOP’ta BIST 30 aralık vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,3 yükseldi. Dolar/TL ise 42,3320’den kapanmasının ardından yeni güne 42,3550 seviyesinde başladı.
Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun; yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi enflasyon verilerinin, ABD’de ise dış ticaret dengesi ve FOMC tutanaklarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100’de 10.800 ve 10.900 direnç, 10.600 ve 10.500 ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.
